中国资产全线爆发。
隔夜美股市场，中国资产集体走强 ，纳斯达克中国金龙指数一度大涨超1.8% ，三倍做多富时中国ETF盘中最高涨幅超6%，两倍做多中国互联网股票ETF一度大涨近5% 。热门中概股方面 ，受财报超预期刺激 ，华米科技股价盘中最高暴涨超48%，截至收盘 ，年内累计涨幅扩大至570% 。
美股整体市场亦集体走强 ，道指、纳指 、标普500指数均收涨超1%。当前市场对美联储9月降息的预期持续升温 。据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率升至94.4% 。美联储戴利表示 ，降息时机已近 ，今年两次降息仍是适当的调整幅度。对美联储7月的决定感到满意，对再做出同样的决定不会太满意 。今年也可能不会降息两次，但更有可能的是需要更多降息 。
值得一提的是 ，外资对中国资产的配置出现了新动向。据中金公司的最新数据 ，主动外资时隔41周首度回流港股市场，为去年10月以来首次 。另据野村最新发布的报告 ，在美国上市的中国ETF连续三周录得净流入 。这一信号或预示着外资对中国资产配置策略正在发生微妙变化。
与此同时 ，关税也传来大消息。据央视新闻最新报道，美国总统特朗普在其社交媒体发文表示 ，印度不仅大量购买俄罗斯石油 ，还将其中大部分石油在公开市场上出售，牟取暴利 。特朗普表示 ，他将大幅提高印度向美国缴纳的关税 。受此影响 ，在美上市印度ETF直线跳水，从涨0.34%转而下跌0.44%。
中国资产爆发
美东时间8月4日 ，美股开盘后 ，中国资产全线爆发，纳斯达克中国金龙指数一度大涨超1.8%，截至收盘 ，涨幅达1.33%；三倍做多富时中国ETF 、两倍做多中国互联网股票ETF均大涨超4% ，中国海外互联网ETF、中国科技ETF 、两倍做多沪深300ETF均涨超2% 。
中概股方面，华米科技一度暴涨超48% ，最终收涨34% ，其最新公布的财报显示，2025年第二季度实现营收5940万美元 ，同比大幅增长46.2% ，超出此前业绩指引上限；亏损显著收窄，经调整净亏损616万美元 ，较去年同期收窄30.2% 。
展望第三季度 ，华米科技管理层预计营收将达7200万至7600万美元，同比增长70%至79%。
据介绍 ，华米科技是一家基于云的健康服务提供商 ，拥有全球领先的智能可穿戴技术 。华米科技也是中国首家登陆美国资本市场的智能硬件创新公司 。
其他热门中概股亦集体走强，新氧大涨超10%，小马智行涨超7% ，富途控股 、禾赛大涨超6% ，小鹏汽车、名创优品 、世纪互联涨超4%，腾讯音乐 、满帮、新东方 、金山云 、亚朵、老虎证券涨超3% ，网易、哔哩哔哩 、携程 、万国数据、唯品会等涨超2% ，拼多多 、京东 、百度集团、理想汽车等涨超1%。
美股整体市场亦集体走强，截至收盘 ，道指涨1.34% ，纳指大涨1.95%，标普500指数涨1.47% ，为5月份以来的最大单日涨幅 。
有分析指出 ，当前市场对美联储9月降息的预期持续升温 。据CME“美联储观察 ”：美联储9月维持利率不变的概率为5.6%，降息25个基点的概率为94.4%。美联储10月维持利率不变的概率为1.6% ，累计降息25个基点的概率为30.8% ，累计降息50个基点的概率为67.6% 。
部分观察人士甚至预计美联储可能一次性降息50个基点 。Harris Financial Group的Jamie Cox表示："9月降息已成定局，甚至可能是50个基点的大幅降息来弥补失去的时间。"
摩根士丹利策略师认为，美联储最终将转向降息 ，当前回调为买入良机。该行对美股未来12个月保持看涨态度 。
外资重大转向
中金公司最新发布的数据显示 ，主动外资时隔41周首度回流港股市场，为去年10月以来首次 。这一信号或预示着外资对中国资产配置策略正在发生微妙变化。
中金公司表示 ，根据EPFR最新统计(截至上周三) ，主动外资单周净流入港股与ADR市场429万美元，结束了此前连续40周的流出态势 。与此同时 ，A股市场外资流出规模明显收窄 ，从前一周的2亿美元降至930万美元 。
中金公司指出，近期的调整并不意味着机会的消失 ，反而可能为投资者提供更好的布局时点。
中金公司强调 ，“追高不如低吸 ”仍是当前较佳的投资策略 。在板块选择上，建议投资者关注估值合理且具备长期成长性的领域 ，避免过度追逐短期热点 。随着外资回流迹象显现和市场情绪逐步修复 ，港股市场或迎来新的投资机遇。
另据国家外汇管理局的数据，2025年上半年，外资净增持境内股票和基金101亿美元 ，扭转了过去两年总体净减持态势 。
与此同时 ，不少外资机构对于中国资产的展望也愈发乐观，加大对于中国资产的配置正在成为共识 。高盛近日的报告将未来12个月MSCI中国指数目标点位从85点上调至90点 ，并维持对中国股票的“超配”评级。
高盛指出 ，投资者对中国股票的兴趣已攀升至近年来的高点 。这主要受以下因素推动：对美国市场之外的多元化配置需求 、人民币兑美元走强的预期 、中国AI模型和应用的涌现、国内对私营部门的支持，以及中国股票估值相较于全球主要股票市场仍有折价等 。
瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示 ，预计今年A股盈利可能逐季温和复苏 ，任何增量的财政 、货币及房地产政策或能在一定程度上提振市场信心，推动A股市场估值提升。此外 ，中长期资金的持续入市在中期为估值的结构性重构提供上行动能。
（文章来源：证券时报网）
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